한국섬유산업연합회(회장 박성철)에서는 연초 섬유산업 2002년도 실적(추정) 및 2003년도 경기전망을 발표했다. 새해 섬유산업의 경기는 상반기 중 세계경기가 전년 수준 또는 미약한 성장세가 예상되는 가운데 하반기부터 주요 수입국인 미국을 중심으로 선진국의 경기 회복이 예상되어 섬유산업 경기지수도 상승세로 반전할 전망이다. 섬유산업 부문별 2002년도 실적을 보면 수출은 미국·일본·EU등 선진국의 경기 침체 및 이로 인한 아시아·중동 등의 수요감소로 전년대비 1.6% 감소한 157억불로 전망되며, 수입은 의류를 중심으로 한 소비재 수입증가로 전년대비 17.3% 증가한 57억불을 달성할 것으로 예상되어 100억불의 무역수지 흑자가 예상된다. 또한, 생산은 내수경기 하락, 수출감소 등에 따른 오더부족 등으로 전년대비 5.4% 감소한 259만톤을 기록할 것으로 예상되며, 내수의 경우 하반기 이후 소비심리 악화 등으로 전년대비 3.6% 감소한 120만톤을 기록할 것으로 추정된다. 2003년도의 경우 섬유류 수출은 하반기 이후 선진국 경기 회복에 따라 2002년 대비 3.6% 증가한 163억불로 전망되며, 수입은 해외 생산분의 역수입 및 의류수입 증가 지속으로 8.9% 증가한 62억불로 전망된다. 생산은 고부가제품 생산 증가, 상반기 중 내수·수출부문 경기 불투명 등의 요인이 혼재되어 2002년 수준인 0.4% 증가가 예상되며, 내수의 경우하반기 이후 경기회복 예상에 따라 전년대비 1.2% 증가한 121만톤으로 전망된다. ◈ 2002년 : 세계경기 침체 지속에 따른 수요부진으로 수출 감소 ㅇ 연초보다는 연말로 갈수록 수출 증가율이 높아지고 있으나, 전반적으로 미국·일본·EU 등 선진국의 경기 침체, 이로 인한 아시아·중동 지역의 수요 감소로 인하여 수출은 전년대비 소폭 감소할 전망 - 수출단가 하락, 무역블록화 심화, 경쟁국인 중국의 급부상 등으로 인 해 업계의 채산성이 악화ㅇ 수입은 사·직물류 등 원자재 보다는 의류를 중심으로 한 소비재 수입이 큰 폭으로 증가 ㅇ 생산의 경우 내수경기 하락, 수출감소 등에 따른 오더부족 등으로 전년대비 5.4% 감소한 259만톤을 기록할 것으로 추정됨ㅇ 내수는 하반기 이후 소비심리 악화, 이로 인한 판매부진 등으로 전년대비 3.6% 감소한 120만톤을 기록할 것으로 추정됨◈ 2003년 : 하반기 이후 선진국 경기 회복 여부에 따라 섬유경기 호전 예상ㅇ 2003년도의 경우 상반기 중 세계경기가 전년 수준 또는 미약한 성장세 가 예상되는 가운데 하반기부터 주요 수입국인 미국을 중심으로 선진국의 경기회복이 예상되어 섬유산업의 경기 지수도 상승세로 반전할 전망 ㅇ 수출의 경우 전년대비 3.6% 증가한 163억불로 전망되며 선진국의 경기회복 시기, 중국을 비롯한 후발개도국과의 시장경쟁, 미/이라크간 전쟁·환율 및 유가 등 세계정세 변동 등이 주요 변수가 될 전망ㅇ 수입은 전년대비 8.9% 증가한 62억불로 전망되며, 해외 생산분의 역수입, 고가·저가의 의류수입이 지속될 것으로 전망됨ㅇ 생산은 전년대비 0.4% 증가한 261만톤으로 전망되고 있으며, 업계의 설비 신증설, 고부가가치 제품생산 증가 등 호조요인과 함께 해외생산 증가, 상반기 중 내수·수출부문의 불투명에 따른 안정적인 오더확보 부재 등이 혼재되어 금년 수준을 유지할 전망 ㅇ 내수는 전년대비 1.2% 증가한 121만톤으로 전망되며, 국내경기 둔화 및 소비심리 위축현상은 신정부 출범이후 경기부양책 등으로 인해 하반기 이후에 해소될 것으로 보임 <섬유산업 전망> (단위 : 백만US$, 천ton, %) 구분 2001 2002(추정) 2003(전망) 연평균 증감율(2001∼2003) 수출 15,990(△14.5) 15,735(△1.6) 16,300(3.6) 1.0 수입 4,857(1.5) 5,695(17.3) 6,200(8.9) 13.0 생산 2,742(△10.3) 2,594(△5.4) 2,605(0.4) △2.5 내수 1,243(3.2) 1,198(△3.6) 1,212(1.2) △1.3 * 주 : 1. 수출·입은 MTI (금액) 기준 (천연섬유원료 제외) 2. 생산,내수는 사류(화섬사·면사·모사) 기준. 3. ( )안은 전년 동기대비 증감율. Ⅰ. 2002년 섬유산업 활동 평가1. 국내 섬유산업 활동실적1) 주요 이슈ㅇ 우리나라 섬유산업은 매년 100억불 이상의 무역흑자를 내고 있는데 미국·일본·EU등 선진국들의 경기불황으로 인한 수요감소, 각국의 수입규제 등으로 인하여 경쟁력이 지속적으로 약화되고 있으며, 특히 중국의 경우 가격경쟁력 뿐 아니라 기술력도 급부상하고 있어 향후 수출증가에도 큰 영향을 미칠 것으로 사료됨 - 환율 및 유가 불안정, 2003년 상반기중 선진국 경기회복 불투명 등 외부요인과 함께, 국내업체들간의 과당 경쟁 등으로 인하여 최근의 수출여건은 좋지 않은 상황임 ㅇ 대구지역 섬유산업 구조개혁을 위해 추진하고 있는 '밀라노 프로젝트' (1999∼2003)는 금년 11월말 현재 4개 분야 17개 사업에서 총 72% 의 추진실적을 기록하고 있음 - 신제품 개발센터·염색디자인 실용화센터·니트시제품 공장·섬유정보지원센터 등으로 대업계 기술지원·정보제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 패션디자인산업 활성화를 위해 패션디자인 개발지원센터가 건립되었고, 패션디자인 정보제공 및 제품 기획력 지원을 위한 패션정보실도 구축중에 있음 - 또한 섬유산업의 인프라 구축을 위해 섬유패션 기능대학을 확대·개편하여 운영하고 있으며, 대구전시컨벤션 센터를 건립하여 2002년에만 456건의 행사를 개최하였고, 섬유업계의 기술개발 및 생산성 향상을 위해 558억원(국비 290억원) 규모로 소재개발자금·생산성 향상자금·염색시설 도입자금·염색가공기술 개발자금·폐수처리시설 확충자금·직물비축 협동화사업 자금 등을 지난해에 이어 계속 지원하고 있음ㅇ 국내 섬유·패션제품의 국제화를 위하여 매년 개최되고 있는 대한민국 섬유의류 교역전을 금년에는 서울 및 대구에서 연 2회 개최함으로서 섬유업계에 새로운 마케팅력을 제고하고 국내의 대표적인 섬유·의류 전시회로 한층 위상을 강화시키는 계기가 되었음. - 대구에서 열린 Preview In Daegu(3/13∼16)에서는 75개국 20,274명의 바이어가 참관하여 40억불/7.3억불 규모의 상담/계약 실적을 이루었으며, 이어서 서울에서 열린 Preview In Seoul(10/28∼30)에서는 11,809명의 바이어들이 참관하여 13.3억불/4.2억불 규모의 상담/계약 실적을 달성하였음ㅇ 경기회복 저하로 인해 소비자들의 저가 실용적 상품 선호경향이 두드러지면서 인터넷 쇼핑몰·할인점·TV홈쇼핑 등의 의류판매 및 구매비중이 증가하였고, 반면 명품시장 성장에 따라 해외기업의 직진출 및 대기업을 통한 고급품 수입이 증가하는 등 소비시장의 양극화가 심화2) 수급 동향ㅇ 선진국의 경기 침체로 인한 오더감소, 국내 생산 및 내수경기 침체 등으로 섬유산업의 경기 지수는 2002년 9월 기준 △10.3%를 기록하며 감소추세를 나타내고 있음 - 선진국의 경기가 연초 예상보다 하향추세를 보여 대선진국 수출 의존도가 높은 우리나라의 섬유경기도 하향추세를 나타내고 있으나, 하반기 이후에는 등락을 거듭하며 소폭 회복세를 나타내고 있음ㅇ 2002년도 섬유산업의 총 수급규모는 전년대비 1.8% 감소한 약 364만톤으로 추정됨① 생 산ㅇ 2002년도 섬유산업 부문 생산은 사류 기준으로 전년대비 5.4% 감소한 259만톤을 기록할 것으로 예상됨ㅇ 멜란지사·스판덱스·편직물 등 수출호조 품목을 중심으로 생산 및 가동률이 증가하였으나, 최대 수출품목인 화섬직물을 비롯하여 의류 등은 국내외 수요 감소에 따라 생산도 감소 ㅇ 면방업계의 경우 범용제품의 경쟁력 상실에 따라 고부가 제품 개발 및 생산에 힘쓰고 있으며, 경쟁력 제고를 위해 89년 이후 설비를 계속 감축하기 시작하여 최근에는 정방기 기준 181만추를 기록하고 있고, 일부 업계에서는 신설비를 도입하여 가동중ㅇ 화섬업계는 공급과잉에 따른 수급 불균형, 경쟁력 상실 설비의 가동중단 등 생산조정으로 인하여 전년대비 생산이 소폭 감소하였음 - 업계에서는 과당경쟁 하에서 채산성이 확보 가능한 품목위주의 보수적인 생산을 유지하였으며, 특히 화섬 SF의 경우는 경쟁력 약화·수입규제의 영향 등으로 인하여 생산이 전년대비 대폭 감소ㅇ 모방업계의 경우 중국이 중저가 제품시장을 장악해 국내에서의 중저가제품의 가격경쟁력이 떨어져 이들 제품의 생산을 줄이고 고부가가치 제품생산을 늘여가고 있으며, 향후 국내시장의 가격경쟁은 더욱 치열해질 전망 ② 내 수ㅇ 내수의 경우 전년대비 3.6% 감소한 120만톤을 나타낼 것으로 전망됨 - 수출감소에 따라 수출업계의 내수시장 진출이 확대되었고, 월드컵 등으로 인한 특수로 인하여 상반기까지는 전년수준을 유지하다가 하반기 이후 과잉 내수공급에 대한 우려 및 국내경기 침체, 가계부채 증가 등으로 소비심리가 악화되어 감소세를 나타냄ㅇ 의류 내수시장은 소비 양극화가 심화되었으며, TV 홈쇼핑·할인점·인터넷 쇼핑몰 등의 의류판매 비중 강화로 소비자들의 구매패턴이 다양화 되었음 - 반면 고가 수입제품의 증가 및 백화점의 명품관 매출이 증가하는 등 소비 양극화 현상은 더욱 심화 ㅇ 화섬사의 경우 미국경기 회복 지연, 수요업계의 수출경쟁력 약화 등으로 국내 원사수요가 위축되었으며, 면사 내수시장은 수입사 증가로 인하여 판매단가가 하락.③ 수출입ㅇ 2002년도 섬유수출은 선진국 경기침체 지속으로 인한 수요 감소, 중국 등 동남아국과의 경쟁 심화, 각국의 보호무역주의 강화 등으로 전년대비 1.6% 감소한 157억달러로 추정됨 - 주력품목의 현황을(2002년 1∼11월 기준) 보면 화섬F사(13.1%)·면직물(7.5%)·편직물(8.8%)이 상승세를 나타내고 있는 가운데, 화섬F직물(△11.4%)·화섬SF직물(△6.5%)·의류(△14.9%) 등은 큰 폭의 감소세를 나타내고 있음. - 지역별로는 미국(△3.0%)·일본(△20.3%)·인도네시아(△14.5%)·UAE(△9.2%)등으로는 감소세를 나타내고 있고, 중국(0.1%)·EU(△0.2%)로는 전년수준을 나타내고 있는 가운데, 베트남(33.9%)·과테말라(6.4%)· 터키(48.5%) 등으로는 큰 폭의 증가를 기록중임ㅇ 수출단가는 2000년 5.19$/㎏에서 금년(2002년 1∼11월)에는 4.71$/㎏로 해마다 지속적으로 하락하고 있어 업계의 채산성이 악화되고 있음<섬유산업 연도별 수출단가 및 물량 추이>(단위 : US$/㎏, 천ton) 구분 1997년 1999년 2000년 2001년 2002년(1∼11월) 수출단가(US$/㎏,) 5.74 4.95 5.21 4.82 4.71 수출물량(천톤) 3,255 3,509 3,591 3,319 3,048* 자료 : KOTIS ㅇ 2002년도 섬유수입은 전년동기대비 8.9% 증가한 62억달러로 추정됨 - 많은 품목의 수입이 증가세를 나타내고 있는 가운데, 사류(0.0%), 직물류(11.1%) 보다는 의류를 중심으로 한 제품류(40.2%)의 수입이 큰폭으로 증가하였음 - 지역별로는 중국(30.1%)·이탈리아(21.1%)·인도(8.4%)·인도네시아(10.4%) 등으로부터 수입은 증가 추세를 보이고 있으며, 일본(△2.5%)·미국(△0.8%)·대만(△11.3) 등으로부터의 수입은 감소세를 나타내고 있음 - 지역별 수입비중은 중국이 50.5%로 과반수를 차지하고 있으며, 일본(8.6%)·이탈리아(7.3%) 순으로 나타나고 있음④ 설비 투자ㅇ 2002년도 설비투자는 세계경기 하락 및 개도국과의 경쟁력 열위로 인한 수출 부진과 이에 따른 설비투자심리 저하, 구조조정 과정에서의 설비감축 등으로 설비투자가 위축 - 면방업계는 업계별로 경쟁력을 상실한 노후설비를 폐기하고 자동화 설비를 도입 - 화섬업계는 공급과잉에 따른 채산성 악화로 신규 투자보다는 유지보수 위주의 보수적 체제를 유지 - 선진국의 경기회복 지연으로 인한 수출증가의 어려움으로 직물 및 의류업계의 설비투자도 감소ㅇ 해외투자의 경우 순투자 기준으로(2002년 11월 기준) 2,145건에 투자액은 19.1억불에 달하고 있는 것으로 나타나고 있음 - 지역별로는 금액기준으로 아시아권(1,799건/1,463천불)으로의 투자가 가장 많았으며, 중남미(135건/204천불)·북미(143건/142천불) 순으로 나타났음 - 투자금액은 100만불 이하 업체가 전체의 78%로 아직까지는 생산설비 중심의 대형투자 보다는 봉제 중심의 소규모 투자가 주를 이루고 있으며, 5천만불 초과는 8건에 불과하였음 ·100 만불 이하 (1,671건/320천불), 500 만불 이하 (359건/542천불), 1,000만불 이하 (62건/269천불), 5,000만불 이하 (45건/441천불), 5000만불 초과 (8건/341천불)<전체산업중 섬유업종 비중> (단위 : 백만US$) 구분 건수 비중(%) 순투자금액 비중(%) 전체산업 15,429 100.0 30,453 100.0 섬유류 2,145 13.9(21.8) 1,913 6.3(11.9) * 자료 : 수출입은행(2002년 11월 기준). ( )는 제조업 대비 섬유류 비중 ㅇ 우리나라 섬유업종의 해외투자는 1996년 이래 감소세를 지속하다가 1999년, 2001년에는 증가하였으나, 금년에는 다시 감소세를 나타내고 있음 - 특히, 미-베트남간 정상교역 체결 이후 베트남으로의 진출이 가속화되고 있으며, 향후 국내업계간의 과열경쟁이 우려되고 있음.3) 업종별 동향① 면 방ㅇ 면사의 경우 상반기까지 고부가가치 제품 중심으로 수출이 증가하였으나, 하반기 비수기 이후에는 감소를 나타내며 전년수준을 유지 - 특히, 중국이 대규모 설비를 이용하여 대량생산을 하고 있어 앞으로 시장잠식이 우려되고 있음ㅇ 면사 내수시장의 경우 인도·파키스탄·인도네시아로부터의 저가 면사 수입 증가로 인해 업계의 경쟁력이 저하되고 있음ㅇ 면방업계의 경우 상반기 수출호조에 따라 생산 및 가동률은 전년수준을 유지하고 있으며, 일부업계에서는 신설비를 도입하여 가동중임② 화 섬ㅇ 화섬류 수출은 금액기준으로 증가하였으나 물량기준으로는 감소하였으며, 이는 업계의 채산성 위주 차별화 제품의 수출증가에 기인 - 화섬 F사의 경우 수출가격 인상·중국의 수요증가 등으로 증가하였으며, SF사는 경쟁국과의 경쟁 심화·중국의 반덤핑 조사 등으로 감소를 나타내는 등 전체적으로 전년수준을 유지ㅇ 수입의 경우 경쟁력 제고를 위해 해외 저가제품 수입이 증가하였으며, 내수의 경우 미국의 경기회복 지연·수요업계의 수출경쟁력 약화 등으로 국내 원사수요가 위축 ㅇ 금년도 화섬류 생산은 일부품목이 수출증가를 보인데도 불구하고 공급과잉에 따른 수급불균형, 경쟁력 상실설비의 가동중단 등 생산조정으로 전년대비 소폭 감소 - 설비투자의 경우 신규투자 보다는 기존 생산라인의 보완 및 유지보수, 합리화 투자에 주력 - 작년과 같은 극심한 노사분규는 발생하지 않아, 가동률 유지에는 큰 어려움이 없었음③ 직 물ㅇ 금년도 직물류 수출은 면직물·편직물·자수직물 등의 수출호조, 중국의 내수경기 활성화 등 호조요인이 있었으나, 세계경기 회복지연, 미국경제 불안 및 이라크와의 전쟁발발 우려감, 후발개도국과의 가격경쟁력 약화 지속 등으로 전년대비 소폭 감소할 전망 - 주력 수출품목인 화섬직물은 후발국의 저가 공세, 범용제품의 시장 상실 등으로 감소세를 나타내었음 - 반면 면직물, 편직물은 대 선진국 옵셔오더 증가로 인해 수출 증가세를 지속ㅇ 직물류 수입은 중저가 직물류 중심으로 증가하였는데 특히, 면직물의 경우 수출호조로 인해 재가공용 원단 수입이 증가 ㅇ 생산은 오더감소 및 경쟁심화로 소량 다품종 위주의 오더가 성행하였으며, 범용제품의 경우 채산성 악화로 인하여 생산활동이 위축④ 의 류ㅇ 금년도 의류수출은 최대 시장인 미국·일본시장의 경기회복 지연에 따른 구매력 둔화, 중국·후발개도국의 저가공세 등으로 감소 - 주수출시장인 미국의 경우 소비침체로 인하여 소극적인 구매추세가 확산되고 소싱처도 이전되고 있으며, 일본지역은 중국을 비롯한 개도국의 시장점유율 확대, EU도 의류시장 전반에 걸쳐 소비감소 현상이 심화되었음 ㅇ 수입의 경우 중국으로부터의 저가제품 및 이태리 등으로부터의 고가제품이 골고루 증가하였음 ㅇ 생산의 경우 국내 생산인력의 부족에 따른 설비가동률 하락과 생산비 증가로 해외생산이 계속 증가할 전망 ㅇ 내수는 할인점·TV 홈쇼핑·인터넷 쇼핑몰 등을 중심으로 의류판매 비중이 증가하였지만, 하반기 이후 소비심리 악화로 인해 전반적으로 내수판매가 감소 4) 경쟁력 비교ㅇ 전체수출 세계 4위·화섬직물수출 세계 1위·화섬생산 세계 3위의 위상을 유지하고 있는 등 외형면에서는 선진국 수준에 접근했으나, 기술· 품질·브랜드 경쟁력 면에서는 아직까지 선진국과의 격차가 여전히 큰 편임<세계 섬유류 수출현황('00)> 구분 전체 중국 이태리 미국 한국 독일 수출액(억 US$) 3,564 899 252 196 187 179 점유율(%) 100 25.2 7.1 5.5 5.2 5.0 * 자료 : WTO 「International Trade '00」 - 외형면 : 전체수출 세계 4위(5.2%), 화섬직물수출 세계 1위(16.9%), 화섬생산 세계 3위 (9.4%) - 기술력 : 선진국의 70% 수준 - 패션디자인 : 선진국의 60% 수준 - 자가브랜드 수출비중 : 12% 또한, 선진국의 산업용섬유 생산비중이 60∼70%에 달하는데 비해 우리나라는 20%대로 고부가가치 제품의 생산비중이 저조 패션·의류산업의 마케팅 능력은 선진국에 비해 매우 저조 국내 섬유정보화 수준은 생산구조(원료→사→직물→의류→패션)의 다단계로 인해 타 분야보다 매우 저조한 실정 - 선진국 섬유정보화의 경우 미국은 '85년부터 QR(섬유산업신속대응시스템)를 적극 추진하여 획기적 성과를 올렸고, 일본 및 홍콩 등도 벤치마킹을 통해 적극 추진중 - 미국 QR : 생산∼유통기간을 66주에서 22주로 단축, 재고비용 60% 절감, 매출액 평균 30% 증가2. 세계 섬유산업 동향1) 개 황ㅇ 세계 섬유시장 규모는 인구증가 및 소비증대·라이프스타일 변화 등에 따라 향후 2010년까지 연평균 3.3%의 성장세가 예상되며, 1인당 섬유소비량도 2010년까지 연평균 2.2% 증가할 것으로 전망됨 - 특히 산업자재의 경량화, 고기능화, 다양화 등에 따라 산업용 섬유의 용도가 확대되고 있어 산업용 섬유의 고도 성장이 예상됨 * 인구대국인 중국, 인도, 인도네시아 등 아시아 개도국이 세계 섬유성장의 견인차 역할을 담당할 것임ㅇ 세계 섬유교역은 무역 자유화, 세계적인 분업화 등으로 규모가 지속적으로 확대되고 있음. - 선진국의 경우 범용제품 보다는 고부가제품 위주의 생산을 하고, 중국을 중심으로 한 후발개도국은 투자 및 선진국의 아웃소싱 확대 등을 통해 향후 섬유수출국으로 크게 성장할 전망임2) 시장 동향ㅇ 미국 경제는 1/4분기 높은 성장률을 기록했지만 2/4분기 이후 달러약세, 주가하락 등 금융시장 불안 및 회계부정 사건, 이라크 공격 가능성 등으로 인한 불확실성 증대로 인해 성장세가 둔화 - 경기 침체로 인해 소비자들도 저가의 실용적인 상품 선호현상이 두드러지고 있어 할인점·인터넷 쇼핑몰·양판점 등의 매출이 증가하고 있으며, 바이어들도 구매를 자제하고 구매 지역을 다양하게 확산하고 있음 - 특히 중국의 대미 수출이 금년 1∼9월 동안 28.6%나 증가하는 등 제3국에서의 수입량이 매년 급증하고 있어 역내 무역비중 증가, 원산지 규정 강화, 수출선적관련 제도변경 등 자국 섬유산업 보호를 위한 조치가 계속되고 있음. - 미국 섬유 및 의류업계의 순이익은 과중한 기업 구조조정 비용 부담 및 국내생산 감소로 인해 1999년을 기준으로 매년 감소추세를 나타내고 있으며, 반면 수입은 1989년 이후 매년 증가하고 있어, 미국섬유생산자협회(ATMI)에서는 정부에 주요 아시아 업계에 대한 규제 압력을 강화하고 있음. ㅇ 중국은 세계경제의 침체에도 불구하고 해외자금의 지속적 유입 및 정부지출 확대에 따른 투자 증가, 위안화 절하 등으로 인한 가격경쟁력 강화로 수출 증가, 재정지출 확대에 따른 내수경기 부양 등으로 고성장이 지속되고 있음. - 그동안 자국 섬유산업 보호를 위해 높은 무역장벽을 적용해 왔으나 WTO 가입(01. 12)이후 시장진입 여건이 개선 - 섬유산업 부문 무역수지는 2001년 336억불 규모로 매년 대폭 증가하고 있으며, 의류 수출은 흑자를 지속하고 있는데 반해 직물의 경우 적자가 계속되고 있음. ·그러나 시설투자 및 기술혁신으로 인한 자급률 향상으로 사류 및 직물류도 수입량이 점점 감소하고 있음. - 세계 시장에서 우리나라와의 경쟁력도 계속 치열해지고 있는 가운데 의류부문의 경우 가격경쟁력 우위로 중국이 앞서고 있는 반면, 화섬사·화섬직물 등은 우리나라의 경쟁력이 아직까지 높게 나타나고 있음.ㅇ 일본은 소비·투자 등 내수부진과 부실채권 증가·디플레이션 지속 등으로 경제회복에 어려움을 겪고 있으며, 정부에서도 세법 개정·민영화 확대 등의 경기부양책을 펼치고 있으나 마이너스 성장은 벗어나기 힘들 전망. - 소비자 물가는 3년째 계속 하락하고 있고, 소비지출 부진에 따라 기업들의 가격경쟁이 계속되고 있음. - 일본의 경우 수출은 원단이 대부분을 차지하고 있고 수입은 의류제품이 대부분이며 수출입 모두 중국의 비중이 대단히 높은 실정임 ·2000년 이후 중국 및 베트남에서의 수입이 확대되고 있으며, 유럽으로부터의 고급브랜드 수입도 증가하여 경기침체 하에서도 소비시장의 양극화가 심화 - 반면 고기능성 섬유소재 기술은 아직까지 세계 최고의 수준을 나타내고 있으며, 향후에도 고부가가치 섬유부문에 대한 투자는 계속될 전망ㅇ EU 지역도 수출부진, 소비·투자 위축, 미국경제 불안 등 대내외 여건의 불확실성으로 주요국들의 경기회복이 미약하여 수요가 전반적으로 감소하였음 - 특히, EU지역은 환경관련 규제가 강화되고 있고, 역내거래가 계속 증가하는 등 무역장벽이 강화되고 있어 이에 따른 우리업계의 대응책 마련이 시급함Ⅱ. 2003년 섬유산업 경기전망1. 섬유산업 활동 환경1) 국내시장 여건ㅇ 2003년도 우리나라 경제성장률은 민간소비 둔화, 미/이라크 전쟁의 불확실성 등 부진요인도 있지만 하반기 이후 세계경제의 회복에 따른 수출 신장, 저금리 기조 유지 및 기업의 여유자금 증가에 따른 설비투자 증가, 신정부 출범에 따른 경기부양책 등으로 인하여 5∼6% 내외의 성장이 예상되고 있음 - 공급과잉 및 노사관계의 불투명성, 상반기 중 선진국을 중심으로 한 오더 감소에 따른 국내외 과열 경쟁, 호조품목에 대한 과잉 투자, 수출단가 하락 등이 문제점으로 지적되고 있으며, 이를 해소하기 위하여 수출 마케팅력 강화, 업종간 협력, 구조조정의 원활한 추진 등이 필요 2) 세계시장 여건ㅇ 세계 경제는 하반기 이후 선진국 경제의 회복이 예상됨에 따라 2∼4% 내의 소폭 성장이 예상되고 있으며, 미/이라크 전쟁의 시기 및 기간, 중국의 성장세 지속 등이 중요한 변수로 작용할 전망 - 세계 교역은 2003년 하반기 이후 세계경제 회복에 따라 금년보다 높은 6∼10%의 성장이 예상됨<세계 주요국의 성장률 전망> (단위 : %) 2002 2003 IMF OECD EU 집행위 DRI·WEFA 전세계 2.8 3.7 - 3.6 2.6 선진국 1.7 2.5 2.2 - - (미국) 2.2 2.6 2.6 2.3 2.6 (일본) △0.5 1.1 0.8 1.2 1.4 (EU) 0.9 2.3 1.8 1.8 2.3 아시아 신흥시장국 5.9 6.1 - - - 중국 7.5 7.2 - 7.5 7.8 * 주 : 2002년은 IMF 전망치 기준 * 자료 : IMF, World Economic Outlook, 2002. 9. OECD, OECD Economic Outlook, 2002. 11. EU 집행위, Autumn 2002 Economic Forecasts, 2002. 11. DRI·WEFA, Monthly Outlook, 2002. 11. - 미국의 경우 상반기 중에는 미-이라크간 전쟁 발발 가능성, 기업의 고용 및 투자 부진 등으로 경기회복이 불투명 하나 기본적인 경제의 펀더멘털이 나쁘지 않은 만큼 전쟁의 조기 종결에 따른 불확실성 해소, 정부의 적극적인 재정정책 추진 등이 조속히 이루어 질 경우 하반기 이후 소비와 투자심리가 회복되고, 이에 따라 국내외 수요도 증가할 전망 - 중국의 경우 수출 증진 및 외국인 투자가 계속되면서 2002년에 이어 7% 이상의 고성장이 지속될 전망이며, 자국산업 보호를 위한 수입규제 관련법 제정에 따라 WTO 규범 내에서 향후 더 적극적인 수입규제 조치를 펼칠 전망 - 일본은 그동안의 부진을 만회하기 위한 정부의 개혁 및 재정건전화작업이 계속되겠지만 디플레이션 및 소비위축 등이 아직 우려할 만한 수준이므로 당분간 수입도 저가제품 위주로 계속될 것으로 예상되며 성장률도 1% 내외에 그칠 전망 - EU 지역은 미국의 경기회복 시기 및 저금리 기조가 계속될 경우 내외의 수요 증가로 인해 하반기 이후 성장률이 증가할 전망이며, 중동지역의 정세불안, 주가 급락에 따른 소비자 신뢰회복 여부가 불확실성 요인으로 남아 있음. - 아시아 지역은 하반기 이후 선진국의 경기회복, 중국의 고성장에 따른 수요 증가 등으로 성장세를 나타낼 것으로 예상 - 인도·동구권·러시아 등은 고성장이 예상되며, 중남미의 경우 미국경제의 회복시기 및 정치·경제 불안 해소 등이 변수임 ㅇ 국제 유가는 최근 동절기 수요 증대, 미/이라크간 전쟁가능성, 베네주엘라 파업사태 등으로 상승하고 있고, 내년에는 수급상황 및 OPEC의 증산여부 등에 따라 결정되겠지만 미/이라크전이 조기 종결될 경우 전쟁프리미엄 소멸로 소폭 하락할 전망이며, 기타 원자재 가격은 경기회복 이후 수요 증가로 상승할 전망 - 두바이유(현물가)의 경우 12월말에 27US$ 수준을 나타내면서 최근 2년 2개월 내 가장 높은 가격을 기록 중임ㅇ 원/달러 환율은 2002년 7월까지 달러화의 약세에 따라 환율이 지속적으로 하락하다가 10월 중순까지 다시 상승하였으나 이후 미국의 금리인하에 따른 엔달러 환율하락으로 인해 다시 하락하고 있음. - 2003년도에는 상반기 중 엔/달러 환율 상승에 따라 소폭 상승이 예상되지만, 하반기에는 외국인 투자자금 및 외화차입 증가 등으로 환율이 하락할 것으로 전망됨 - 타업종에 비해 수출의존도가 높고 외부요인에 민감한 섬유업계의 경우 환율등락에 따라 채산성 악화가 우려되며 특히, 경쟁국인 중국의 경우 달러화에 대해 고정환율제를 고수하고 있어 주요시장에서의 가격경쟁력이 악화
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