Ⅱ. 2003년 섬유산업 경기전망1. 섬유산업 활동 환경1) 국내시장 여건ㅇ 2003년도 우리나라 경제성장률은 민간소비 둔화, 미/이라크 전쟁의 불확실성 등 부진요인도 있지만 하반기 이후 세계경제의 회복에 따른 수출 신장, 저금리 기조 유지 및 기업의 여유자금 증가에 따른 설비투자 증가, 신정부 출범에 따른 경기부양책 등으로 인하여 5∼6% 내외의 성장이 예상되고 있음 - 공급과잉 및 노사관계의 불투명성, 상반기 중 선진국을 중심으로 한 오더 감소에 따른 국내외 과열 경쟁, 호조품목에 대한 과잉 투자, 수출단가 하락 등이 문제점으로 지적되고 있으며, 이를 해소하기 위하여 수출 마케팅력 강화, 업종간 협력, 구조조정의 원활한 추진 등이 필요 2) 세계시장 여건ㅇ 세계 경제는 하반기 이후 선진국 경제의 회복이 예상됨에 따라 2∼4% 내의 소폭 성장이 예상되고 있으며, 미/이라크 전쟁의 시기 및 기간, 중국의 성장세 지속 등이 중요한 변수로 작용할 전망 - 세계 교역은 2003년 하반기 이후 세계경제 회복에 따라 금년보다 높은 6∼10%의 성장이 예상됨<세계 주요국의 성장률 전망> (단위 : %) 2002 2003 IMF OECD EU 집행위 DRI·WEFA 전세계 2.8 3.7 - 3.6 2.6 선진국 1.7 2.5 2.2 - - (미국) 2.2 2.6 2.6 2.3 2.6 (일본) △0.5 1.1 0.8 1.2 1.4 (EU) 0.9 2.3 1.8 1.8 2.3 아시아 신흥시장국 5.9 6.1 - - - 중국 7.5 7.2 - 7.5 7.8 * 주 : 2002년은 IMF 전망치 기준 * 자료 : IMF, World Economic Outlook, 2002. 9. OECD, OECD Economic Outlook, 2002. 11. EU 집행위, Autumn 2002 Economic Forecasts, 2002. 11. DRI·WEFA, Monthly Outlook, 2002. 11. - 미국의 경우 상반기 중에는 미-이라크간 전쟁 발발 가능성, 기업의 고용 및 투자 부진 등으로 경기회복이 불투명 하나 기본적인 경제의 펀더멘털이 나쁘지 않은 만큼 전쟁의 조기 종결에 따른 불확실성 해소, 정부의 적극적인 재정정책 추진 등이 조속히 이루어 질 경우 하반기 이후 소비와 투자심리가 회복되고, 이에 따라 국내외 수요도 증가할 전망 - 중국의 경우 수출 증진 및 외국인 투자가 계속되면서 2002년에 이어 7% 이상의 고성장이 지속될 전망이며, 자국산업 보호를 위한 수입규제 관련법 제정에 따라 WTO 규범 내에서 향후 더 적극적인 수입규제 조치를 펼칠 전망 - 일본은 그동안의 부진을 만회하기 위한 정부의 개혁 및 재정건전화작업이 계속되겠지만 디플레이션 및 소비위축 등이 아직 우려할 만한 수준이므로 당분간 수입도 저가제품 위주로 계속될 것으로 예상되며 성장률도 1% 내외에 그칠 전망 - EU 지역은 미국의 경기회복 시기 및 저금리 기조가 계속될 경우 내외의 수요 증가로 인해 하반기 이후 성장률이 증가할 전망이며, 중동지역의 정세불안, 주가 급락에 따른 소비자 신뢰회복 여부가 불확실성 요인으로 남아 있음. - 아시아 지역은 하반기 이후 선진국의 경기회복, 중국의 고성장에 따른 수요 증가 등으로 성장세를 나타낼 것으로 예상 - 인도·동구권·러시아 등은 고성장이 예상되며, 중남미의 경우 미국경제의 회복시기 및 정치·경제 불안 해소 등이 변수임 ㅇ 국제 유가는 최근 동절기 수요 증대, 미/이라크간 전쟁가능성, 베네주엘라 파업사태 등으로 상승하고 있고, 내년에는 수급상황 및 OPEC의 증산여부 등에 따라 결정되겠지만 미/이라크전이 조기 종결될 경우 전쟁프리미엄 소멸로 소폭 하락할 전망이며, 기타 원자재 가격은 경기회복 이후 수요 증가로 상승할 전망 - 두바이유(현물가)의 경우 12월말에 27US$ 수준을 나타내면서 최근 2년 2개월 내 가장 높은 가격을 기록 중임ㅇ 원/달러 환율은 2002년 7월까지 달러화의 약세에 따라 환율이 지속적으로 하락하다가 10월 중순까지 다시 상승하였으나 이후 미국의 금리인하에 따른 엔달러 환율하락으로 인해 다시 하락하고 있음. - 2003년도에는 상반기 중 엔/달러 환율 상승에 따라 소폭 상승이 예상되지만, 하반기에는 외국인 투자자금 및 외화차입 증가 등으로 환율이 하락할 것으로 전망됨 - 타업종에 비해 수출의존도가 높고 외부요인에 민감한 섬유업계의 경우 환율등락에 따라 채산성 악화가 우려되며 특히, 경쟁국인 중국의 경우 달러화에 대해 고정환율제를 고수하고 있어 주요시장에서의 가격경쟁력이 악화 <2002년도 환율변동 추이> (단위 : 원/US$) 일자 3월27일 4월30일 6월29일 7월23일 10월16일 11월12일 12월30일 환율 1,326 1,292 1,202 1,166 1,263 1,200 1,1972. 섬유산업 경기전망1) 산업 경기ㅇ 2003년도 섬유산업 경기는 선진국의 경기회복 시기에 따른 수요회복이 최대 변수가 될 것이며, 고부가가치 제품 생산의 비중이 증가하고 중국과 주요시장에서 경쟁이 더욱 치열해질 전망 - 섬유산업의 경기지수는 상반기중 마이너스를 기록하다가 하반기 이후 세계경제 회복 여부에 따라 증가세로 반전될 가능성이 큼 - 중국을 비롯한 동남아국들의 기술수준 향상 및 가격경쟁력 우위에 따라 세계시장에서의 경쟁이 더욱 심화될 전망이며, 오더 확보를 위한 국내 업체간의 경쟁도 치열해질 전망 - 섬유산업의 남북경협 사업은 최근 북핵관련 문제 확산으로 당초 2002. 12월 30일로 예정되었던 개성공단 착공식이 2003년으로 연기되었으나, 남북간 경협추진 의지에 따라 착공식 개최는 큰 문제가 없을 것으로 사료되며 2003년 중 섬유업계의 입주를 위한 사전준비가 본격화될 전망 2) 수급 전망ㅇ 2003년도 섬유산업의 총 수급규모는 약 370만톤으로 작년에 비해 1.7% 증가할 것으로 예상됨 - 공급 측면에서는 생산은 하반기 이후 내수 및 수출 증가에 따라 전년 대비 소폭 증가할 것으로 전망되며, 수입의 경우 증가세가 지속될 전망 - 수요 측면에서는 수출이 하반기 들어 증가세를 나타낼 것으로 전망되며, 내수도 하반기 이후 경기회복으로 상승세로 반전될 전망① 생 산ㅇ 2003년도 섬유생산은 사류 기준으로 전년대비 0.4% 증가한 261만톤으로 예상됨 - 상반기 중에는 수출 감소·노사관계 불투명 등으로 업계의 생산활동이 전반적으로 부진할 것으로 전망되나, 하반기에 내수 및 수출여건이 다소 좋아질 것으로 전망되어 증가세를 나타낼 전망 - 고용시장은 임금상승률 증가 등으로 기업들이 고용규모를 축소할 가능성도 있는 가운데, 중소 섬유업계의 경우 외국인산업연수생 부족현상이 계속되며, 인력난은 더욱 심화될 전망ㅇ 고부가가치 제품 및 수출경쟁력 우위제품의 생산이 지속적으로 증가될 것으로 예상되는 가운데, 면방·화섬업계의 경우 지속적인 구조조정 및 중국의 생산능력 강화 등으로 인해 큰 폭의 증가는 힘들 것으로 전망됨② 내 수ㅇ 2003년도 내수 부문은 전년대비 1.2% 증가한 121만톤을 나타낼 것으로 전망되며, 하반기 이후 국내경기 회복 속도에 따라 증가세를 나타낼 것으로 예상됨 - 면사의 경우 동남아산 저가제품 유입으로 인해 국내업계의 경쟁력 약화가 우려되며, 화섬사는 직물업체간 경쟁 심화로 상반기까지는 원사수요의 위축이 예상됨 - 의류부문은 상반기 중 경기둔화 및 소비심리 위축 등으로 내수판매도 감소가 예상되나 하반기로 갈수록 소비 증가가 예상되며, 캐주얼·정장 등 복종별로 다양한 성장이 예상됨ㅇ 유통분야는 할인점·인터넷 쇼핑몰·TV 홈쇼핑 등 판매호조를 보였던 분야에서 과당경쟁이 우려되며, 수출경기 회복시기에 따라 기업들의 내수시장 진출 및 잔류여부도 변화될 전망. ③ 수출입ㅇ 2003년도 섬유수출은 전년대비 3.6% 증가한 163억 달러로 전망됨 - 상반기중 대외시장 여건 회복이 불투명 함에 따라 국내 업체간 과당 경쟁, 후발개도국과의 경쟁이 심화되겠으나, 하반기에는 세계경기 회복으로 인한 오더 증가로 인하여 수출 증가가 예상됨 - 사류의 경우 멜란지사·스판덱스 등 고부가가치 제품의 수출 증가가 예상되는 가운데 면사의 경우 동남아국과의 경쟁, 화섬사는 각국의 수입규제·직물업계의 경쟁력 약화 등이 수출증가의 변수로 작용할 전망 - 직물류는 면·편직물, 후가공 처리 기술을 요하는 제품 등의 경우 수출 증가세를 시현할 전망이나, 범용 직물류의 경우 후발국과의 경쟁력 저하로 물량위주의 수출이 지속될 것으로 전망됨 - 의류수출은 상반기까지는 미국·일본의 본격적인 경기회복이 어려울 것으로 보여 감소세를 나타낼 전망이며, 하반기 이후 주요국의 경기회복에 따른 수요증가로 인해 금년수준을 유지할 전망ㅇ 2003년도 섬유수입은 전년동기대비 8.9% 증가한 62억 달러로 추정됨 - 해외 생산분의 역수입, 고가·저가의 의류수입이 지속될 것으로 전망되며, 저가의 사류 수입 및 중국산 면직물의 수입도 증가가 예상됨. - 내수시장이 전년수준에 머물 것으로 예상되어 의류수입도 지난해와 같이 큰 폭의 증가는 하지 않을 전망 ④ 설비 투자ㅇ 2003년의 경우에도 내수 위축 및 개도국과의 경쟁 격화에 따라 섬유 기업들이 설비투자 계획을 유보하고 있어 전년대비 감소할 것으로 전망됨 - 면방업계는 생산구조 고도화 및 고부가가치 제품 생산을 위한 신설비로의 개체가 마무리됨에 따라 금년에는 큰 폭의 증가는 없을 전망 - 화섬업계의 경우 고부가제품 위주의 생산체제를 유지하기 위한 설비투자가 이루어 지겠으나 공급과잉의 미해소로 큰 폭의 증가는 힘들 전망이며, 신규증설은 인건비가 저렴하고 수요증가가 예상되는 중국으로 계획하고 있어 국내 설비투자는 감소할 계획 - 의류봉제업계는 채산성 악화를 이유로 국내보다는 동남아 지역으로의 해외투자를 선호하게 될 전망이며, 특히 베트남의 경우 과잉진출로 인한 국내업체간 과당경쟁이 우려됨3) 업종별 전망① 면 방ㅇ 면사의 경우 멜란지사 등의 수출증가가 예상되지만 인도, 파키스탄 등 후발국의 품질개선 및 저가공세로 인해 2002년 수준을 유지할 전망 ㅇ 내수시장의 경우 동남아국에서 신설비를 도입, 품질이 많이 향상됨에 따라 이들제품의 유입이 계속될 경우 국내 내수 생산업계의 경쟁력 상실이 우려됨ㅇ 원면가격은 천연섬유에 대한 선호도 증가, 중국·미국의 생산 감소 등으로 2003년에도 가격이 상승할 전망② 화 섬ㅇ 2003년도 화섬 수출은 업계에서 물량위주 보다는 고부가제품 위주의 수출에 더욱 주력할 것으로 예상되며, 하반기 이후 섬유류 소비증가가 예상되어 화섬류의 수요 증가가 예상되나, 2002년 처럼 큰 폭의 증가는 힘들 전망임ㅇ 생산의 경우 지속적인 구조조정 및 대외여건의 불투명성으로 2002년 보다는 소폭 감소할 것으로 전망됨ㅇ 내수는 수요업계의 경쟁력 약화에 따라 상반기까지는 원사수요의 위축이 예상됨③ 직 물ㅇ 2003년도 직물류 수출은 하반기 이후 세계경기 회복 및 불안요인 제거에 따라 금년대비 4.6% 증가할 것으로 전망되고 있음 - 편직물·면직물 및 후가공 직물 등의 수출증가가 예상되며, 범용 직물은 물량위주의 수출로 채산성 악화가 우려됨 ㅇ 수입의 경우 중국산 저가 직물류 및 선진국 재수출용 고가 직물류 수입이 동시에 증가할 전망 ㅇ 비교적 규모가 큰 직물업계의 경우 시설개체 및 신제품 개발을 서두르고 있는 반면, 임직 위주의 제직업체들은 물량확보의 어려움으로 범용품을 그대로 생산하거나 직기를 매각하는 등 생산구조의 양극화 현상이 심화될 것으로 전망됨④ 의 류ㅇ 2003년도 섬유제품 수출은 하반기 이후 선진국의 수요증가로 2002년 대비 0.7%의 소폭 증가세가 예상됨 - 세계경기 회복지연, 미/이라크간 전쟁 우려 등으로 상반기 중 불확실성이 많은 가운데 선진국들의 수출단가 인하요구가 심화될 것으로 예상되고, 주요 수출시장에서 중국을 비롯한 동남아·중남미 국가들과의 경쟁이 심화될 것으로 전망됨 ㅇ 수입의 경우 국내외 경제여건의 불확실성으로 인한 소비증가율 둔화로 상반기까지는 전년수준을 소폭 상회하다가, 하반기 이후 수입증가율이 상승할 것으로 전망됨 ㅇ 생산의 경우 국내 생산인력의 부족에 따른 설비가동률 하락과 생산비 증가로 해외생산이 계속 증가할 전망 ㅇ 내년도에는 상반기까지 국내경기 둔화 및 소비심리 위축 등이 예상되어 내수성장도 큰 폭의 증가는 힘들 전망.Ⅲ. 섬유산업 발전 과제ㅇ 2005년 섬유쿼타 자유화, 통상환경 급변, 중국의 WTO 가입에 따른 시장 개방 확대 등 수출증대의 기회 및 위험요소가 상존하고 있어 글로벌 마케팅의 전략 수립의 필요성이 대두 - 바이어 확보, 세계시장 정보 습득, 수출 전문인력 양성 등의 마케팅 전략 수립 및 실천이 필요ㅇ 그동안의 범용제품 위주 생산체제에서 벗어나 지속적인 R&D 투자 및 기술혁신을 통해 산업용, 패션디자인 등 고부가가치 차별화 제품 생산을 확대 ㅇ 섬유산업의 신속대응시스템(QR) 구축사업을 적극적으로 추진하여 섬유 업종간 생산·조달 등의 원활한 흐름을 유도하고 중소기업의 정보화를 지원하여 국제경쟁력을 제고ㅇ 섬유산업의 발전을 위해 업계, 정부, 단체의 공동 노력이 필요 - 업계에서는 생산 품목의 차별화·전문화를 통한 수익성 위주의 사업 전개로 재무구조의 건실화를 도모해야 할 것이며, 업계간 전략적 제휴, 외국자본 유치 등을 통해 신시장 개척을 위한 발판을 마련해야함 - 정부에서는 신속한 구조조정 추진, 관련법·제도의 신속한 정비가 필요하며 무역자유화에 대비한 적극적인 통상정책을 추진하고, 업계의 차별화 신제품 개발 의욕증진을 위한 각종 지원 대책을 마련해야 함 - 섬유협회 및 단체에서는 관련 업계의 의견을 적극 수렴하여 섬유수출 확대지원에 힘써야 할 것이며, 섬유산업 환경변화에 따른 해외마케팅 확대, 섬유산업의 인프라 확충을 위한 전문인력 양성, 전자거래 기반 구축 등에 힘써야 할 것임
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